Clientes
El módulo de Clientes concentra tu cartera: datos de contacto, dirección fiscal y el estado de cuenta de cada cliente. Tanto administradores como empleados pueden crear y editar clientes.
Buscar y cambiar de vista
- Buscador por nombre, teléfono o RFC.
- Selector de vista Tabla / Tarjetas (tarjetas por defecto).
En vista tabla verás: Nombre, Teléfono, Email, RFC, Municipio y dos acciones — un ícono de gráfica para el estado de cuenta y un lápiz para editar. En vista tarjetas se muestra un resumen visual con avatar, nombre, teléfono, email, municipio/estado y RFC.
Crear o editar un cliente
Botón "Nuevo cliente", o el lápiz sobre cualquier registro. Campos:
| Campo | Notas |
|---|---|
| Nombre completo * | Obligatorio |
| Teléfono | |
| RFC | |
| Régimen fiscal | |
| Dirección (opcional) | Calle, Número ext., Colonia, Municipio, Estado, Código postal |
Este mismo formulario aparece también dentro de los flujos de Nueva venta y Nueva cotización (botón "Nuevo" al buscar cliente), para dar de alta un cliente sin interrumpir la venta.
Estado de cuenta
El ícono de gráfica abre el detalle del cliente con:
- 4 indicadores: Total vendido, Total crédito, Total contado y Por cobrar (resaltado si es mayor a 0).
- Una tabla con todas las ventas del cliente, ordenadas mostrando primero las vencidas, luego pendientes, pagadas y canceladas — con Folio, Fecha, Tipo, Método, Total, Pagado, Saldo y Estado. Cada fila tiene un botón para ver el detalle completo de esa venta.
Esta vista es la forma más rápida de saber cuánto te debe un cliente en particular y desde cuándo.