Cotizaciones
Las cotizaciones te permiten armar una propuesta de precio para un cliente sin afectar tu inventario ni generar pagos. Cuando el cliente acepta, la cotización se convierte en una venta real con un clic.
Buscar y filtrar
- Buscador por cliente o ID de cotización.
- Filtro: Todas / Pendientes / Convertidas.
La tabla
ID (los últimos 8 caracteres, en mayúsculas), Cliente, Total estimado, Estado ("Convertida" en verde o "Pendiente" en ámbar), Fecha, y acciones: ver detalle, y "Convertir" (solo visible mientras la cotización no se ha convertido).
Crear una nueva cotización
Botón "Nueva cotización", con un asistente de 2 pasos:
- Cliente — igual que en Ventas: buscar o crear uno nuevo sin salir del flujo.
- Productos — buscar y agregar artículos. A diferencia de una venta, aquí no hay restricción de stock disponible ni de precio a crédito: siempre se usa el precio de contado como referencia y puedes cotizar más cantidad de la que tienes en existencia, porque es solo una estimación.
Se puede aplicar un descuento en pesos o porcentaje. La cotización queda registrada a tu nombre como vendedor — a diferencia de una venta, aquí no se puede atribuir a otro vendedor.
Ver una cotización
Muestra cliente, vendedor, fecha, estado, la lista de artículos y los totales, con un botón "Convertir a venta" si aún sigue pendiente.
Convertir una cotización en venta
Al convertir, se pide:
- Tipo de pago — Contado / Crédito.
- Método de pago.
- Pago inicial — si es menor al total, se muestra el saldo pendiente que quedará por cobrar.
Al confirmar, se genera una venta real ligada a esa cotización (visible en el módulo Ventas), y la cotización queda marcada como Convertida de forma permanente — ya no puede volver a convertirse.